طرح 20% من أسهم شركة أسياد للنقل البحري للاكتتاب العام في بورصة مسقط

أعلنت مجموعة أسياد، إحدى أكبر مزودي الخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عمان (اللوجستيات البحرية، البرية والجوية)، عن خطتها لطرح 20% على الأقل من أسهم شركة أسياد للنقل البحري التابعة لها للاكتتاب العام في بورصة مسقط (MSX). يأتي هذا الطرح كجزء من استراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز النمو التشغيلي، تنويع محفظة الأعمال، وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل.

حول مجموعة أسياد

تأسست مجموعة أسياد في عام 2016، وتُصنف كواحدة من أبرز مقدمي الخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عمان، حيث حلت في المرتبة الرابعة ضمن قائمة “أفضل 10 شركات لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” وفقًا لمجلة فوربس. تدير المجموعة أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، وتستفيد من استثمارات حكومية في البنية التحتية بقيمة 26 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا للشركات والمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الإمكانات اللوجستية المتطورة للسلطنة.

تمتلك مجموعة أسياد أصولًا عالمية المستوى، بما في ذلك 3 موانئ عميقة، ميناء بري واحد، منطقتان حرتان، منطقة اقتصادية، وشبكة طرق متقدمة. كما تقدم خدمات شاملة من خلال “أسياد إكسبريس”، التي تشمل مركزًا متكاملًا لتلبية الطلبات بمساحة 3000 متر مربع بالإضافة إلى خدمات التوصيل السريع التي تخدم قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، المالية، والصناعات الإنتاجية.

بفضل بنيتها التحتية المتطورة ومنظومتها اللوجستية الشاملة، تساهم المجموعة في دعم الاقتصاد العماني وترسيخ مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي. وقد جمعت المجموعة 16 شركة لوجستية وشراكات مشتركة تحت مظلتها لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من اقتصاديات الحجم. مصدر حول مجموعة أسياد

تفاصيل الطرح العام الأولي

1. النسبة المطروحة: 20% على الأقل من أسهم شركة أسياد للنقل البحري.
2. مكان الطرح: بورصة مسقط.
3. الفئات المستهدفة:
   • الشريحة الأولى (المؤسساتية): تمثل 75% من إجمالي الأسهم المطروحة، مخصصة للمستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين.
     • سيتم تخصيص 30% من هذه الشريحة للمستثمرين الرئيسيين.
   • الشريحة الثانية (الأفراد): تمثل 25% من إجمالي الأسهم، مخصصة للمستثمرين الأفراد في سلطنة عمان.
4. الجدول الزمني: من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب في فبراير 2025، رهنًا بموافقة هيئة الخدمات المالية العمانية.
5. مرونة في النسبة المطروحة: تحتفظ مجموعة أسياد بحق تعديل عدد الأسهم المطروحة بالتشاور مع الجهات التنظيمية قبل نهاية فترة الاكتتاب.
6. وثيقة الطرح: سيتم نشر التفاصيل الكاملة قبل بدء فترة الاكتتاب.

نظرة عامة على شركة أسياد للنقل البحري

تأسست شركة أسياد للنقل البحري في عام 2003، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في تقديم حلول النقل البحري المتكاملة، حيث تدير أسطولًا يضم 89 سفينة متعددة الاستخدامات. تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 60 دولة، مع التركيز على الأسواق ذات النمو المرتفع في آسيا، الشرق الأوسط، أفريقيا، أوروبا، والأمريكيتين.

تساهم الشركة في تحسين الكفاءة اللوجستية من خلال الربط بين الموانئ العمانية والموانئ العالمية، إلى جانب توفير خدمات الشحن البحري للقطاعات الصناعية الرئيسية مثل النفط، الغاز، المنتجات البترولية، والمواد الخام. كما تعمل على تعزيز استدامتها البيئية عبر خفض الانبعاثات الكربونية وإدخال ناقلات صديقة للبيئة.

الإنجازات المالية والتشغيلية الرئيسية

1. النمو المالي القوي:
   • معدل النمو السنوي المركب للإيرادات: 21% بين 2021 و2023.
   • معدل النمو السنوي المركب لصافي الأرباح: 73% خلال نفس الفترة.
   • إيرادات 2023: 944.7 مليون دولار أمريكي.
   • إيرادات التسعة أشهر الأولى من 2024: 713.9 مليون دولار أمريكي.
2. التوسع العالمي:
   • الأسطول البحري: يتكون من 89 سفينة بسعة تتجاوز 9.5 مليون طن DWT.
   • التغطية الجغرافية: خدمات شحن تصل إلى أكثر من 60 دولة في آسيا، أفريقيا، أوروبا، والأمريكيتين.
3. الالتزام البيئي:
   • تقليل كثافة الكربون بنسبة 2% سنويًا.
   • خطط لإضافة ناقلات تعمل بالغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة.

إدارة الطرح والشركاء الاستراتيجيون

• مدير الإصدار: بنك صحار الدولي.
• المنسقون العالميون:
  • بنك الاستثمار العماني.
  • EFG Hermes.
  • Jefferies.
  • JP Morgan.
• مديرو سجل الاكتتاب: Crédit Agricole و Société Générale.

الرؤية الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى

1. زيادة الحصة السوقية:
   • توسيع الأسطول البحري باستثمارات تتراوح بين 2.3 و2.7 مليار دولار أمريكي.
   • التركيز على الأسواق الناشئة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
2. النمو المستدام:
   • استهداف رفع الكفاءة المالية مع الحفاظ على التزام توزيع الأرباح.
   • تخفيض نسبة المديونية إلى 2.5 ضعف الأرباح المعدلة بحلول 2025.
3. تعزيز مكانة عمان عالمياً:
   • ترسيخ دور السلطنة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
   • تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة.

أهمية الطرح العام الأولي

يمثل هذا الطرح فرصة مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في واحدة من أكبر الشركات البحرية المتنوعة في المنطقة. ومع التزام مجموعة أسياد بالاستدامة وتطوير قطاع النقل البحري، يُتوقع أن يسهم الطرح في تعزيز مكانة عمان كمركز لوجستي عالمي وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.